螞蟻集團(tuán)10月29日申購(gòu)：A股打新規(guī)模約200億元阿里巴巴參與戰(zhàn)略配售

2020/10/22 10:54:17 挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 10月22日，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書(shū)并公布上市發(fā)行方案，本次IPO發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為10月23日，申購(gòu)時(shí)間為10月29日，繳款日期為11月2日，股票代碼為“688688”。

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意向書(shū)顯示，不考慮超額配售選擇權(quán)，螞蟻集團(tuán)此次A股發(fā)行股數(shù)不超過(guò)16.71億股，占發(fā)行后總股本數(shù)量（A股+H股）的比例不超過(guò)5.50%；全額行使超額配售選擇權(quán)，此次A股發(fā)行股數(shù)不超過(guò)19.21億股，占發(fā)行后總股本數(shù)量（A股+H股）的比例不超過(guò)6.22%。

招股方案中還顯示，阿里巴巴擬參與戰(zhàn)略配售，全資子公司浙江天貓將認(rèn)購(gòu)螞蟻7.3億股，并承諾認(rèn)購(gòu)股份50%鎖定1年，50%鎖定2年，超過(guò)監(jiān)管要求的12個(gè)月限售期。在螞蟻IPO完成后，阿里巴巴持股比例依舊不超過(guò)33%。

此外，螞蟻集團(tuán)還在初始發(fā)行安排中留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照此前彭博報(bào)道，螞蟻集團(tuán)已將IPO估值上調(diào)至2800億美元，據(jù)此計(jì)算，其面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超200億元。

在最新版招股書(shū)中，螞蟻集團(tuán)也披露了2020年前三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。今年前三季度其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1181.91億元，同比增長(zhǎng)42.56%，主要來(lái)自數(shù)字金融科技平臺(tái)收入的增長(zhǎng)；實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)695.49億元，同比增長(zhǎng)74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長(zhǎng)至58.84%。

在估值方面，不少券商表示螞蟻集團(tuán)估值將接近2萬(wàn)億元，有望超過(guò)茅臺(tái)。其中，國(guó)信證券通過(guò)絕對(duì)估值法和相對(duì)估值法，給出的估值范圍是1.7萬(wàn)億至2.5萬(wàn)億元。招商證券采用了相對(duì)估值法，給出的估值范圍是1.3萬(wàn)億至2.2萬(wàn)億元。興業(yè)證券給出的估值是約1.7萬(wàn)億。中泰證券采取相對(duì)估值法中的市盈率，估值范圍是約1.9萬(wàn)億至2.5萬(wàn)億元。晨星股票研究發(fā)表報(bào)告對(duì)螞蟻集團(tuán)的估值為2.45萬(wàn)億港元（折合2.1萬(wàn)億人民幣）。

螞蟻集團(tuán)

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